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2021年8月9日美团、字节跳动、腾讯小额贷款公司注冊资本均已达50亿元
10598次 2021-08-09
對互聯網金融有著重要影響的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》正式文件還未出台，相關企業已經有所行動，主動滿足監管要求。日前，美團旗下重慶美團三快小額貸款有限公司將注冊資本提高到50億元，恰好滿足《暫行辦法》對小貸公司異地展業的要求。此前6月份，字節跳動旗下深圳市中融小額貸款股份有限公司也將注冊資本變更爲50億元。
南都記者統計，今年以來，前述2家企業外，還有騰訊旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司也將注冊資本提升至50億。
專家分析表示，企業這一行爲明顯是爲符合監管的要求，互聯網企業做小貸，是因爲他們獲客能力強，根據客戶行爲數據能較好控制風險，並且可能與平台業務有協同效應。目前主要以個人消費貸款爲主，也有部分開展商戶的小微貸款業務。
对齐《暂行办法》 互联网企业增资潮
2020年11月2日，央行和銀保監會發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》，在跨區經營、注冊資本、杠杆、聯合貸款、貸款投向等方面，均作出了明確要求。對于全國性業務網絡小貸注冊資本要求不低于50億元，且爲一次性實繳貨幣資本。
根据天眼查数据，8月4日，美团旗下重庆美团三快小额贷款有限公司注冊资本从30亿元变更至50亿元，恰好满足监管对于企业开展全国性业务的要求。字节跳动旗下深圳市中融小额贷款股份有限公司从今年年初的10亿元，经历两次注册资本金变更后，达到50亿元。而腾讯则在《暂行办法》发布后，很快透露出要开展全国性业务的决定。去年11月4日，深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司，将注册资本金从10亿元变更为25亿元，又在今年的4月份，一举增资到50亿元。
目前，全國各地共有8家小額貸款公司符合監管異地展業的要求。除前述3家企業外，已達50億要求的互聯網企業還有阿裏旗下重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司、蘇甯旗下重慶蘇甯小額貸款有限公司、百度旗下重慶度小滿小額貸款有限公司，注冊資本分別爲120億、60億、70億。
需要指出的是，根據天眼查數據，截至目前，僅有螞蟻、度小滿、蘇甯3家小額貸款企業注冊資本已實繳，其他企業實繳金額未達50億。
《暫行辦法》表示，辦法施行前經監督管理部門批准已經從事網絡小額貸款業務的小額貸款公司，應當在本辦法施行之日起1年內完全達到本辦法各項規定的要求。
在跨區業務方面，過渡期爲辦法施行之日起3年。過渡期內，未取得跨省級行政區域網絡小額貸款業務經營資質的小額貸款公司，應當將跨省級行政區域網絡小額貸款余額和貸款戶數控制在存量規模之內，並有序壓縮遞減、逐步清零。
零壹研究院院长于百程分析认为，近期，几家头部互联网平台提高了旗下小额贷款公司注冊资本到50亿元，这反映出几家互联网平台希望通过获取全国性网络小贷牌照开展金融借贷业务的战略变化。这背后或许有两个原因，一是随着互联网平台的监管加强，开展金融业务成为这些平台不能放弃的营收增长点；二是开展金融业务必须持牌，获取牌照成为各家平台开展金融业务的必然选择，网络小贷管理办法去年底出了征求意见稿，虽然杠杆较低，但具有跨区域性和灵活性优势，牌照可获得性也可能高一些。
互聯網企業的金融版圖
有意構建金融版圖的互聯網企業，公司本身業務通常都涵蓋著海量的C端消費行爲，並依托于此，建立自己的支付體系到進軍“信用付”，以至拓展更多金融業務。在美團App上，美團月付、美團借錢兩項類似信用卡和信貸的資金均由美團小貸及該公司合作的金融機構提供。同樣在今日頭條、抖音上的放心借、DOU分期等業務也是由中融小貸及其合作的金融機構提供。
互聯網企業的金融版圖不止小额贷款公司开展的信贷业务。近日宣布推出保理业务的顺丰，旗下深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司注冊资金仅3亿元，除此之外公司还布局保险经纪、融资租赁、第三方支付等领域。同样京东、滴滴、小米、去哪儿、360等企业手上都有着不止一张金融牌照，去年以来，包括华为、拼多多、携程、字节跳动、快手在内的互联网企业均通过收购等方式获得支付牌照。
寶新金融首席經濟學家鄭磊分析表示，互聯網企業獲客能力強，根據客戶行爲數據能較好控制風險，並且可能與平台業務有協同效應。一些公司想進軍金融業，希望自己的業態齊全，進入小貸行業相對較容易。
于百程同樣認爲，互聯網企業開展金融業務，往往和自身用戶和生態形成協同。目前看各家小額貸款企業，也有部分開展商戶的小微貸款業務，主要是以個人消費貸款爲主。
已招致監管多加規範
與互聯網企業掀起增資潮相對應的是，也有許多企業正在離開這個行業。今年1季度，包括湖南、河南、天津、山東、遼甯、廣東等多地監管，均著手對轄區內小貸公司開展清理整頓。根據央行數據，截至2021年6月末，全國共有小額貸款公司6686家，比2020年年末減少了432家；貸款余額8865.05億元；比2020年末減少22.49億元。
聯合資信評估股份有限公司金融評級二部認爲，當前，不同禀賦的小額貸款公司面臨不同的發展約束。金融科技、大數據應用的發展有利于降低業務成本，但相關團隊和系統的搭建、有效數據的獲取和積累需要較大的資源投入和較長的時間周期，傳統小貸公司的業務戰略轉型效果短期內難以體現。
在今年3月初，南都深圳大件事測評指出，互聯網信貸産品在營銷中嵌入各類生活場景，且使用溫情來包裝消費貸。例如培訓貸廣告語有“有人給交學費，只操心學習就行了”，看似貼心的解決方案背後，本質仍然是借貸。
自今年4月末央行等監管部門約談十三家互聯網平台以來，金融業務守住持牌底線是各方共識。除此之外，業務模式、杠杆率、營銷行爲、個人信息保護等經營管理方面的問題也被監管提出。
聯合資信金融評級二部認爲，對于依靠非標准化融資方式的傳統小額貸款公司而言，杠杆限制對其現有業務規模影響不大，但對于以資産證券化爲主要融資方式的頭部小額貸款公司而言，其業務拓展空間明顯受限。隨著國務院金融穩定發展委員會會議提及“建立數據資源産權、交易流通等基礎制度和標准規範，加強個人信息保護”以及司法保護利率下調，後續小額貸款公司和資金方的業務合作模式以及分潤機制也將面臨挑戰。
出品：南都消費金融研究課題組
采寫：南都見習記者葉霖芳
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